Cabinet OLSON ET ROBERTI
Gestion de patrimoine Bourgoin-Jallieu et Lyon 6

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Ce RDV est GRATUIT

Vous recevrez des emails et sms de rappes dans lesquels vous pourrez modifier ou annuler votre RDV.

A ce titre, nous comptons sur votre prévenance.

Votre temps est précieux comme le nôtre.

Par ailleurs, nous nous gardons le droit d’annuler un rendez-vous.

En effet, si nous estimons à réception de votre demande de prise de RDV que celle-ci n’est pas cohérente avec l’activité du Cabinet vous vous en ferons part par retour de mail afin de libérer le créneau horaire.

Nous vous remercions pour votre compréhension

Après avoir fait un point indispensable sur votre situation patrimoniale, déterminé vos objectifs ainsi les moyens que vous souhaitez utiliser, nous vous rédigeons une Note Patrimoniale.

Cette Note Patrimoniale a pour unique but de vous présenter les pistes de réflexion juridiques et fiscales en lien avec vos objectifs et vos moyens.

Mais afin d’être certains que pour vous tout est clair nous organisons un rendez-vous Questions-Réponses pour clarifier et répondre à toutes vos questions.

Un travail commun en trois étapes indispensables.

PROCÉDURE

SUIVI

Maintenant vous disposez de toutes les informations nécessaires à une prise de décision et nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre des solutions.

Demander votre devis et à vos côtés, nous trouverons vos stratégies et solutions d’investissement.

Chaque étude est unique !