Le conseil en gestion de patrimoine est un métier de généraliste qui consiste à établir un bilan patrimonial,
une collecte d’informations qui tient compte des motivations et des objectifs patrimoniaux de chacun,
des moyens et du temps nécessaires pour les réaliser en fonction de la situation économique et professionnelle
ainsi que l’aversion aux risques du client.
Proposer des solutions patrimoniales en adéquation avec les informations collectées.
Effectuer un suivi de clientèle personnalisé afin d’adapter en permanence la situation et les flux
à l’environnement du moment.
Notre métier de conseil en gestion de patrimoine est complexe.
En effet, nous devons pouvoir maîtriser l'ensemble des domaines influents sur les patrimoines personnels et
professionnels de nos clients.
Il faut bien comprendre qu'une position prise a des conséquences importantes sur les domaines adjacents...
C'est l'effet "papillon". En conséquence une fois cette position entérinée, il est extrêmement difficile de
changer d'avis.
Très clairement :
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Nous devons être attentif, précis, clair et honnête. Nous instaurons une vraie relation de confiance. |
| Le conseil est affaire de professionnel.
Pour cela il faut être formé, équipé d'outils mais aussi avoir une rigueur de travail. |
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Force de constater que nos autorités de tutelles redoublent d'effort pour protéger les clients. |
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Le cabinet Olson et Roberti est un cabinet d'analyse, d'audit et de conseil qui met à disposition de ses clients une méthodologie collaborative. |
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Cette approche est le fruit de nombreuses années d'expérience et d'analyse des besoins de nos clients. |
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En effet, vous ne nous connaissez pas et pourquoi vous feriez nous confiance ? Tout simplement parce que nous allons travailler selon un processus de travail commun. Nous allons travailler ensemble et nous allons trouver la solution ensemble ! |
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Uniquement sur mesure et c'est pourquoi vous ne trouverez aucun support d'investissement sur notre site. Notre objectif : C’est vous et votre satisfaction. |
| Pour réussir notre mission et vous satisfaire, nous utilisons tous les nouveaux moyens de simplification numériques. |  |
