Votre Accompagnement Individuel

AUDIT

Vous recherchez une approche globale.

Nous vous recherchons les pistes juridiques et fiscales en adéquation avec vos objectifs, votre horizon de réflexion et vos moyens financiers.

Nous vous rédigeons un rapport, nous prenons le temps de vous expliquer les pistes retenues et nous vous fournissons ce rapport sur un support durable que vous pourrez consulter à volonté.

À l’issue de cette mission, vous connaitrez les solutions « théoriques » à votre problématique.

Vous serez libre de mettre en œuvre ces stratégies par vous-même ou par un intermédiaire de votre choix.

Après avoir fait un point indispensable sur votre situation patrimoniale, déterminé vos objectifs ainsi les moyens que vous souhaitez utiliser, nous vous rédigeons une Note Patrimoniale.

Cette Note Patrimoniale a pour unique but de vous présenter les pistes de réflexion juridiques et fiscales en lien avec vos objectifs et vos moyens.

Mais afin d’être certains que pour vous tout est clair nous organisons un rendez-vous Questions-Réponses pour clarifier et répondre à toutes vos questions.

Un travail commun en trois étapes indispensables.

PROCÉDURE

LES ÉTAPES

En préambule,

- Nous vous présentons notre Document d’Entrée en Relation réglementaire,

- Nous vous rédigeons une Lettre de Mission dans laquelle vous retrouverez le détail de notre intervention comme présenté ci-dessous ainsi que le détail de nos honoraires.

Une fois cette Lettre de Mission acceptée par vos soins nous pourrons commencer notre Mission.

Découverte CLIENT

- Nous collectons vos informations patrimoniales

- Vous nous communiquez vos objectifs et vos horizons dé réflexion,

- Vous nous communiquez vos moyens à utiliser en lien avec vos objectifs,

- Nous réalisons ensemble votre profil investisseur afin de déterminer votre profil financier, ainsi que votre aversion au risque

Note PATRIMONIALE

- Nous vous rédigeons un rapport écrit « Note PATRIMONIALE »,

- Ce Rapport a pour objectif de vous présenter les stratégies juridiques et fiscales à étudier en lien avec vos objectifs et vos moyens,

- Nous vous présentons également les avantages et inconvénient de chaque stratégie,

- Votre Note Patrimoniale n’a pas vocation à vous présenter des supports d’investissement mais à vous accompagner dans la compréhension des stratégies existantes.

Question / Réponses

- La présentation et explication de votre Note Patrimoniale est sujet à questionnement,

- Nous avons instauré ce rendez-vous afin que vous puissiez bien appréhender les stratégies,

- Nous invitions par ailleurs nos clients à lister l’ensemble des questions préalablement à ce rendez-vous.

À l’issue de cette mission, vous connaitrez les solutions à votre problématique et libre de mettre en œuvre ces stratégies par vous-même ou de mandater le cabinet afin de vous rechercher les supports d’investissement. Pour cela, vous pouvez vous référer à l’onglet « Recherche de Solutions d’investissement ».

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N'hésitez pas à nous contacter.