Recherche de solutions d’investissement

Prendre rendez-vous

Après avoir fait un point indispensable sur votre situation patrimoniale, déterminé vos objectifs ainsi les moyens que vous souhaitez utiliser, nous vous rédigeons une Note Patrimoniale.

Cette Note Patrimoniale a pour unique but de vous présenter les pistes de réflexion juridiques et fiscales en lien avec vos objectifs et vos moyens.

Mais afin d’être certains que pour vous tout est clair nous organisons un rendez-vous Questions-Réponses pour clarifier et répondre à toutes vos questions.

Un travail commun en trois étapes indispensables.

PROCÉDURE

Vous savez ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas comment et quel support choisir !

Nous vous accompagnons sur une sélection multiple et comparative.

Notre valeur ajoutée est une recherche objective.

En effet, le Cabinet est référencé auprès de très nombreux opérateurs bancaires, financiers, immobiliers et assurantiels.

Cette organisation nous permet de vous suggérer des supports d’investissement en adéquation avec vos besoins.

Par ailleurs, si vous avez trouvé de votre côté des supports qui vous semblent cohérents, alors nous les intégrerons dans votre intérêt à notre étude comparative.

LES ÉTAPES

En préambule,

- Nous vous présentons notre Document d’Entrée en Relation réglementaire,
- Nous vous rédigeons une Lettre de Mission dans laquelle vous retrouverez le détail de notre intervention comme présenté ci-dessous ainsi que le détail de notre rémunération.

Une fois cette Lettre de Mission acceptée par vos soins, nous pourrons commencer notre Mission.


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Nous sommes à votre disposition pour toute demande
N'hésitez pas à nous contacter.

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